上海航天轿车机电股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）

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  二、发行目标最近五年是否受过行政处分、刑事处分或许触及与经济纠纷有关的严重

  四、本次发行预案发表前 24 个月内发行目标及其控股股东、实践操控人与公司之间的

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  二、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及事务收入结构的改变状况 ....... 30

  三、发行后航天机电财政状况、盈余才能及现金流量的改变状况以及负债结构和负债

  四、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、办理联系、相关买卖及同业竞赛等

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  八次会议审议经过，经上海航天轿车机电股份有限公司 2015 年第一次暂时股东

  大审议经过，经国务院国有资产监督办理委员会批复经过（国资产权[2015]874

  号）。公司于 2015 年 11 月 19 日举行第六届董事会第十五次会议，审议经过了

  《关于公司契合非公开发行股票条件的方案》、《关于修正公司 2015 年度非公

  运用可行性剖析陈述（修订稿）>

  的方案》、《关于公司 2015 年度非公开发行 A

  次非公开发行股票相关事宜的方案》等方案，并对《2015 年度非公开发行 A 股

  2016 年 1 月 13 日，公司举行第六届董事会第十九次会议，审议经过了对

  名（含 10 名）特定目标。其间，上航工业拟认购本次非公开发行的股票数量不

  少于本次发行总量的 10%，航天出资拟认购本次非公开发行的股票数量不少于

  本次发行总量的 10%。除上航工业、航天出资外其他的发行目标为契合我国证

  资基金办理公司以其办理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行目标。信托公司

  告日，即 2015 年 11 月 20 日。本次非公开发行价格不低于 10.36 元/股，不低

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  于定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖均价（即 11.46 元/股）的 90%。具

  价基准日至发行期首日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、

  4、本次非公开发行 A 股股票数量不超越 19,637 万股（含本数），如公司

  权、除息后的发行底价作相应调整。详细发行数量由董事会依据股东大会的授权，

  该等股份自本次发行完毕之日起，36 个月内不得转让。其他发行目标经过本次

  5、本次非公开发行征集资金总额估计不超越 20.34 亿元，扣除发行费用后

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  指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司利润分配方针、最近三年

  现金分红状况及未来三年（2016-2018 年）股东报答规划等状况，敬请拜见本预

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  针对我国光伏产品的“双反”查询，导致我国光伏产品开发海外商场受阻，但国内

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  告诉》、《关于进一步执行散布式光伏发电有关方针的告诉》等在内的重要方针，

  不只着重健全光伏电站项目存案办理，大力治理光伏电站开发过程中的投机行为，

  2014 年，我国光伏工业全体出现稳中向好和有序开展局势。到 2014 年

  底，光伏发电累计并网装机容量 28.05GW，同比添加 60%，其间，大型地上电

  站 23.38GW，散布式电站 4.67GW。光伏年发电量约 250 亿千瓦时，同比添加

  超越 200%。同年，国家动力局下发《2015 年度全国光伏年度方案新增并网规

  业。2013 年以来，国务院及职业主管部门先后出台了一系列方针文件，支撑太

  1 《国务院关于促进光 国务院 鼓舞以“自发自用、余量上网、电网调理”的方法

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  2 《散布式发电办理暂 发改委 豁免了散布式发电项目发电事务答应，鼓舞企

  3 《国家发改委关于发 发改委 依据各地太阳能资源条件和建造本钱，将全国

  通 知 》（ 发 改 价 格 元，Ⅱ类资源区标杆上网电价为 0.95 元，Ⅲ

  [2013]1638 号） 类资源区标杆上网电价为 1.0 元。对散布式太

  4 《关于下达 2014 年 动力局 清晰自 2014 年起，光伏发电实施年度辅导规

  5 《关于加强光伏发电 动力局 标准了光伏发电项目存案、建造及运转信息报

  6 《关于进一步执行分 动力局 拓宽了散布式光伏的概念，将荒山荒坡、农业

  7 《关于进一步加强光 动力局 统筹推进大型光伏电站基地建造，创新光伏电

  8 《动力开展战略举动 国务院 加速开展太阳能发电。有序推进光伏基地建造，

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  9 《关于推进散布式光 动力局 在北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安

  10 《关于做好太阳能发 动力局 要求太阳能“十三五”开展规划要继续推进散布

  11 《光伏制作职业标准 工信部 加强光伏职业办理，引导工业加速转型晋级和

  发与光伏制作才能提高，已在光伏范畴取得了较好的成果，2014 年，公司光伏

  组件产销量均超越 800MW，跻身 2014 年我国光伏企业组件出货量排名前 10

  位（依据 solarbuzz 商场调研成果）；2014 年电站 EPC 工程总量排名位列全球

  第 4 位、国内第 2 位（依据 IHS 商场调研成果），到 2014 年末，已累计转让

  光伏电站 320MW，以大型地上电站为主。公司现已成为专业的光伏电站开发商

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  超越 10 名（含 10 名）特定目标。其间，上航工业为公司控股股东，航天出资

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  议公告之日，即2015年11月20日。本次非公开发行的发行底价为10.36元/股，

  不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（定价基准日前20个买卖日

  股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖

  商场询价，但许诺承受商场询价成果，认购价格与其他发行目标的认购价格相同。

  本次发行的股份数量为不超越19,637万股（含本数），在该发行规划内，董

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  发行总量的10%，航天出资拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总

  量的10%。除上航工业及航天出资之外的其他发行目标的规划为：契合我国证监

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  本次发行A股股票的征集资金总额不超越20.34亿元（含发行费用），扣除发

  本次发行前，航天机电总股本为 1,250,179,897.00 股，控股股东上海航天

  工业（集团）有限公司直接持有公司 379,350,534 股，经过全资子公司上海新上

  广经济开展有限公司、上海航天有线电厂有限公司别离持有公司 35,617,029 股

  航天出资控股有限公司持有公司 45,484,590 股，持股份额为 3.64%。公司实践

  航工业直接和直接算计持股份额不低于 32.46%，仍为公司控股股东。因而，本

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  本次发行方案现已 2015 年 11 月 19 日公司第六届董事会第十五次会议审议

  经过，经 2015 年第三次暂时股东大会审议经过，相关调整事项经 2016 年 1 月

  13 日公司第六届董事会第十九次会议审议经过。本次非公开发行需要我国证监

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  业持有公司 379,350,534 股，占公司股权份额为 30.34%。此外，上航工业经过

  全资子公司上海航天有线电厂有限公司持有公司 35,054,498 股，占公司股权比

  例 2.80%；经过全资子公司上海新上广经济开展有限公司持有公司 35,617,029

  因而，上航工业及其子公司算计持有本公司 450,022,061 股，占公司股权比

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  子电池、轿车空调、轿车传感器、燃气调压站、剪板机折弯机等 20 余种首要产

  品，在各范畴占有重要位置。别的，在航天服务业方面，上航工业以“依托航天、

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  到本预案出具日，航天出资持有公司 45,484,590 股，占公司股权份额为 3.64%。

  统集成；物业办理。（其间股权出资 59000 万元。该企业于 2013 年 10 月 25 日，

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  理事务，近年来，航天出资完成了跨越式的开展，注册本钱由 8,000 万元添加至

  74.25 亿元，办理资金规划已达到 200 亿元，涵盖了航天工业、战略性新兴工业

  到 2014 年 12 月 31 日，航天出资经审计的兼并总资产 123.27 亿元，归

  归于母公司所有者权益 111.50 亿元，2014 年度归归于母公司所有者的净利润

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  以上数据经大华会计师事务所审计，文号为大华审字【2015】002443 号审

  光伏电力有限公司，在内蒙古出资了一座示范性光伏电站。2011年，国内第一批

  BIPV项目推出，因为项目单体规划小且涣散，而其时公司以大型地上电站项目

  牌方法收买上航工业所持有的内蒙古神舟光伏电力96.03%股权，上航工业已通

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  持有78.31%，经过航天机电持有19.43%）因在内蒙古当地具有工业实体，享有

  站供给EPC总包服务。一起，为躲避或许产生的同业竞赛事务，两边签订了《股

  1、2013年8月16日，公司及上海神舟新动力开展有限公司向上航工业出售

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  公司别离与上航工业、航天出资于 2015 年 6 月 10 日签署协议。

  均价的 90%。详细发行价格将在本次发行取得我国证监会核准后,由发行人和保

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  本次非公开发行征集资金总额拟不超越 20.34 亿元（含发行费用），拟用于

  本项目方案总出资 172,328 万元，征集资金首要用于以下境内地上及散布

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  内的可再生资源已成为处理环境问题、削减碳排放量、开展绿色经济的必然选择。

  2014 年，光伏组件产销量均超越 800MW，跻身 2014 年我国光伏企业组件出货

  量排名前 10 位；公司电站 EPC 工程总量排名位列全球第 4 位、国内第 2 位。

  到 2014 年末，累计转让光伏电站 320MW。跟着未来公司光伏电站的陆续建

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  2014 年 6 月 23 日，时任国家开展和变革委员会副主任、国家动力局局长

  吴新雄在全国“十三五”动力规划工作会议上表明：到 2020 年全球光伏发电装机

  对传统动力进行逐渐代替。2012 年 7 月 9 日，国务院印发了《“十二五”国家战

  略性新兴工业开展规划》将新动力工业列为要点开展的七大战略性新兴工业之一，

  球新动力开展陈述 2015》，2014 年，全球光伏工业敞开了新一轮的景气周期，

  188.8GW。与此一起，光伏商场的竞赛格式悄然产生改变，我国、日本和美国

  2014 年全球光伏商场的新贵。光伏技能的继续前进推进光伏商场的细分化程度

  2015》，光伏组件的价格在曩昔 4 年的时间里下降了 60.5%，估计在未来五年内

  本钱的 50%。太阳能电池组件价格的下降，下降了太阳能光伏发电的本钱，有

  公司 2011 年进入光伏工业，是国内较早从事太阳能光伏发电事务的企业之

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  到 2015 年 9 月 30 日，公司兼并报表共有告贷 27.94 亿元，其间母公司

  告贷 13.50 亿元。为增强本钱实力，下降财政费用，满意公司事务快速开展的资

  负债率较高，面临着必定的运营资金和财政本钱压力，2014 年公司利息支出金

  以 2015 年 9 月 30 日公司的财政状况为根底测算，假定其他目标不变，按

  照本次征集资金 20.34 亿元悉数到位并用 3.1072 亿元归还告贷核算，本次非公

  注：数据来源于 wind 资讯职业分类上市公司半年度陈述，其间光伏职业指中信职业分类“电

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  力设备-新动力设备-光伏”，轿车零部件职业指中信职业分类“轿车-轿车零部件Ⅱ-轿车零部件Ⅲ”。

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  过 19,637 万股（含本数）。本次发行后，公司的股东结构将产生必定的改变，其

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  盈余才能将有所提高，现金流量将进一步添加，为公司做大做强工业奠定了根底。

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  到2015年9月30日，公司资产负债率为63.19%，本次发行可以优化公司

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  求，对公司章程利润分配方针条款进行了修订，并经 2014 年第2次暂时股东大

  红方针的调整方案需经到会股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上经过，调整后

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  盈余 0.35 元（含税），合计派发现金盈余 43,756,296.40 元，本年度不进行本钱

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  公司近三年年均可分配利润为-240,870,426.14 元，公司近三年的现金分红

  作性，活跃报答出资者，依据《公司法》、《公司章程》以及我国证监会《关于进

  一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、 上市公司监管指引第 3 号—上市

  公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关规定，公司董事会特拟定《公

  未来三年（2016 年-2018 年），公司董事会将归纳考虑上述规划拟定要素和

  上海航天轿车机电股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）

  本页无正文，为《上海航天轿车机电股份有限公司 2015 年度非公开发行 A

  证券之星估值剖析提示航天机电盈余才能一般，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价偏高。从短期技能面看，近期消息面一般，主力资金有介入痕迹，短期出现震动趋势，商场重视志愿一般。更多

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